中东局势降温油价回落，FOMC加息预期升温压制科技股
地缘风险下降与货币政策风险上升同时出现：布伦特从100美元上方回落但仍比冲突前高34%，关税叠加能源价格将通胀推回美联储议程，下周FOMC加息概率38%，科技股领跌纳指。
FOMC 专题
集中解读美联储 FOMC 决议、点阵图、会议纪要与官员表态，分析政策预期对美元、美债、黄金、外汇及加密资产的跨市场影响。
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伊朗冲突推油价再涨，美联储加息预期被快速重定价
伊朗战事升级推升油价，市场加码押注美联储下周可能加息，战争—油价—通胀—利率的传导链成为当前跨资产定价的主导矛盾。
FOMC、BoE、BoJ下周利率决议前瞻：GDP与PCE如何重排全球资产
未来一周将集中承接FOMC利率决议、BoE与BoJ政策会议，以及美国Q2 GDP、6月PCE和澳洲CPI。在Warsh治下的第二份完整声明周期，官方措辞、再通胀确认与套息拆解将共同决定美元、美债、黄金与加密资产的定价顺序。
Wise OCC 牌照被拒转向 GENIUS Act：跨境支付合规与稳定币银行化路径同步重塑
Wise 的 OCC 牌照被拒并非单一合规事件，而是 OCC 与美联储在 2026 年 7 月同步收紧非银行支付机构接入美元清算入口的典型信号。GENIUS Act 框架为这家跨境支付公司提供了绕行通道，也把稳定币银行化逻辑推到了台前。
CRFB测算：特朗普新版关税收入仍差8250亿美元，2036财年债务/GDP升至122%
CRFB 7月24日发布的测算显示，特朗普2025年1月以来所有已落地和拟议关税至2036财年比CBO基线少收约8250亿美元，债务率从120%上修至122%。这意味着"以关税还债"只覆盖了原计划不足六成，长端美债和黄金的财政逻辑被重新摆上桌面。
特朗普以”强迫劳动”重启80国关税：USTR切换Section 301的跨市场含义
USTR用Section 301"强迫劳动"标签替代到期普税，对80多国征10%-12.5%，法理更薄、盟友反弹更烈，亚股先于美股定价风险，跨资产传导进入"通胀与衰退赛跑"的窗口。
10年期美债收益率自1月以来高位回落：油、地缘与利率的三重拉扯
10年期美债收益率在创自2025年1月以来新高后小幅回落，背后是油价冲上100美元/桶、特朗普考虑对伊朗的'大规模打击'以及初请失业金人数意外偏低的共同拉扯。市场并未把4.7%当作新的天花板，而是在通胀、增长和地缘三条线索之间没有形成新的共识。
油价破百叠加初请新低：美联储9月加息预期升至82%
期货市场一周之内把美联储9月加息概率从约53%打到约82%，触发因素是Brent破百与初请失业金创1969年以来新低；但FactSet经济学家共识仍是2026年不加息，预期差本身就是后续跨资产重定价的来源。
油价冲破100美元：7月CPI反弹风险与Fed盲区里的跨资产定价
Brent原油7月23日站上100.71美元，单日涨约7%；WTI自6月以来首次收于90美元上方。Peter Schiff警告7月CPI可能大幅反弹，Fed 7月28-29日会议将在7月CPI数据公布前召开，跨资产定价进入新一轮博弈窗口。
美国30年期房贷利率升至6.58%：从伊朗冲突、油价到10年期美债的跨市场传导
Freddie Mac周度数据显示，30年期美国房贷利率升至6.58%，近一年新高，10年期美债收益率从2月底3.97%升至4.70%。本文拆解油价→通胀预期→长债→房贷的传导链，并给出主要资产的短期方向。