美联储沃什被Citadel点名通胀沟通缺路径：跨资产如何定价’承诺-路径’缺口
Citadel Securities的Shah把矛头指向美联储主席Warsh的通胀沟通：承诺压通胀却没给路径，FOMC内部还有三位委员要求立即加息。跨资产市场正在被迫为这种'承诺-路径'缺口重新定价。
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Warsh 美联储首秀放弃前瞻指引 30 年期美债收益率创 19 年新高
新任美联储主席 Kevin Warsh 在首次 FOMC 记者会上拒绝提供前瞻指引，把紧缩角色外包给长端美债收益率。30 年期美债收益率被推到 19 年高位，FOMC 内部投票分裂与通胀仍处 2% 目标两倍的矛盾同步暴露，Fed 公信力面临重估。
Palantir 二季报大超预期：商业收入同比+149%，AI主权叙事能否撑起软件股估值
Palantir 2026年二季报：总营收19.4亿美元同比+93%，商业收入7.64亿美元同比+149%，公司上调全年营收指引至约81.5亿美元、商业收入指引至超过34.24亿美元，盘前股价跳涨16.3%。AI主权叙事成为管理层核心叙事，对软件股估值与AI算力链形成短期情绪提振，但单一财报能否转化为持续资金面修复仍需观察。
CXMT 试产 LPDDR6：内存国产替代走到兑现期
CXMT 计划在 2026 年底前后小批量试产 LPDDR6，把国产 DRAM 替代叙事从 PPT 推到了产线门口；但可核验的独立来源只有 1 篇、依赖匿名信源、公司零官方确认，意味着现在更像是定价预期的兑现窗口期，而不是趋势确立期。
纳指100带量反弹第二天，但MACD空头仍未收口（2026年8月4日）
我对纳指100的基准判断仍是看空。执行上以降低已有敞口为主，不在当前位置新开空单。这篇市场分析梳理当前定价矛盾、反向情景与判断失效条件。
标普500悬在均线上方：MACD的沉默比方向本身更值得倾听（2026年8月4日）
我对标普500的基准判断仍是中性。执行上以降低已有敞口为主，不在当前位置新开空单。这篇市场分析梳理当前定价矛盾、反向情景与判断失效条件。
ETH 困在收敛带里,机构真金白银够不够撬动方向?（2026年8月4日）
我对ETH的基准判断仍是中性。当前不新增方向仓，等待确认。这篇市场分析梳理当前定价矛盾、反向情景与判断失效条件。
六万三上方的横盘，正在被一次重新死叉撕开裂口（2026年8月4日）
我对BTC的基准判断仍是看空。执行上以降低已有敞口为主，不在当前位置新开空单。这篇市场分析梳理当前定价矛盾、反向情景与判断失效条件。