韩国 AI 算力工厂扩至 200 兆瓦：英伟达、Brookfield 与 NAVER 的资本路径与跨资产含义
NAVER、英伟达与 Brookfield 联手把韩国 AI 算力工厂从 55 兆瓦推到 200 兆瓦，英伟达 10 亿美元股权、Brookfield 90 亿美元意向函，资金结构信号比金额更值得拆解。
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SK集团与NVIDIA签署超5000亿美元AI合作意向:HBM长协、2吉瓦AI工厂与三大落地不确定性
NVIDIA与SK集团签署超5000亿美元AI合作意向,涵盖SK Telecom 2吉瓦AI工厂与SK hynix HBM4长协。短期对NVDA与HBM供应链是预期重定价事件,真正影响2026-2027年市场预期的,是HBM长协条款、韩国电力承载力与美元利率传导。
中东冲突外溢：霍尔木兹与红海同时承压下的原油黄金传导
霍尔木兹与红海两条能源通道同时被推到冲突正面，供应端弹性窗口收窄；地缘→油价→通胀→黄金/美元的传导链条需要分情景讨论，并明确短期方向判断与失效条件。
CRFB测算：特朗普新版关税收入仍差8250亿美元，2036财年债务/GDP升至122%
CRFB 7月24日发布的测算显示，特朗普2025年1月以来所有已落地和拟议关税至2036财年比CBO基线少收约8250亿美元，债务率从120%上修至122%。这意味着"以关税还债"只覆盖了原计划不足六成，长端美债和黄金的财政逻辑被重新摆上桌面。
2026/7/25晨报：美元、利率与风险事件主导跨资产定价
截至截稿，隔夜可确认的市场主线较少；今日高影响经济数据及其对美元、美债收益率的影响将成为交易重点。
欧盟制裁HTX交易所：第18号名单与白俄罗斯MiCA禁令同日落地
欧盟理事会2026年7月24日修订对俄制裁措施，将HTX等18家加密资产与支付服务商纳入第18号名单；同日依据MiCA禁止白俄罗斯人持有欧盟加密机构——对俄金融通道围堵正式延伸到加密资产层面。
美国小企业再诉特朗普关税：Section 301的法律回旋空间
美国两家小企业再诉特朗普Section 301关税，挑战80多国10%-12.5%税率。本文拆解法律换挡路径、退税预期与跨资产基准方向。
75亿美元清洁能源拨款取消被法院文件认定按蓝州/红州筛选:财政政治化进入证据链
DOE在法庭文件中承认2024年10月被终止的上百笔、总额超过75亿美元的清洁能源拨款,筛选依据完全是受援州是否在2024年把选举人票投给Harris、是否拥有两位民主党籍参议员。法院文件把'拨款政治化'从政治叙事升级为可被采信的司法承认,叠加白宫5月29日发布的400页《联邦财政援助条例》拟议规则,正在改写投资者对财政可信度、政府治理溢价的定价。