霍尔木兹海峡再遭袭击、油价破90：跨市场传导与证据边界
伊朗革命卫队7月31日在霍尔木兹海峡击中两艘美军护航油轮，海峡已近乎完全关闭两周，国际油价突破90美元/桶。本文从能源→通胀→美元利率→黄金→美股→加密资产梳理跨市场传导路径、给出短期方向判断与失效条件，并明确当前证据边界。
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纽约州起诉 Kalshi：事件合约的监管边界之争
纽约州 7 月 31 日在州最高法院起诉预测市场 Kalshi，指控其体育、选举、文化等事件合约为未经许可的博彩行为，要求三倍收益罚金以及每笔未授权体育博彩 10 万美元的赔偿，事件合约究竟属于 CFTC 监管的金融衍生品还是州级博彩法管辖的赌注，正式进入新一轮法律拉锯。
OFAC制裁伊朗霍尔木兹”过路费”：BTC收款端被点名
美国财政部OFAC把两家伊朗实体列入SDN名单，其中HormuzSafe被明确标注接受比特币等数字资产作为霍尔木兹海峡通行结算。这是OFAC首次在制裁文本中明确把"以BTC为通道的灰色过路费"作为定性要素：事件本身更像叙事补丁而非即时价格冲击，对原油、黄金、DXY和美股的传导要看白宫是否升级对伊二级制裁。
通胀压过就业：美联储理事Cook的’跷跷板’为何倾向物价
美联储理事Lisa D. Cook在7月15日Exchequer Club演讲中明确表态：通胀仍是头号敌人，必要时准备行动。通胀已升至3.7%，AI基建与中东冲突是新的粘性来源，双重使命的风险评估正重新向价格稳定倾斜。
AI 资本开支把 Fed 推向两难：万亿基建重塑利率决策框架
Kevin Warsh 主持的 FOMC 选择按兵不动，但 AI 资本开支制造的拉扯才刚刚开始：当下推升需求与价格，中期承诺生产率红利，使中性利率上移、传统紧缩效率下降。本文给出对长端美债、黄金、铜、美元与风险资产的 3-6 个月方向判断。
美国OFAC制裁伊朗霍尔木兹海峡比特币保险:合规边界延伸到加密支付
美国财政部OFAC将两家伊朗海运保险实体列入制裁名单,因其以比特币收取保费并回流IRGC。本文解析合规边界、能源咽喉风险与跨资产含义。
纽约州起诉 Kalshi：一场围绕预测市场监管的州-联邦博弈
纽约州总检察长 Letitia James 正式起诉 Kalshi，指控其事件合约为未经许可的赌博。CFTC 已在多个州的预测市场争议中主张联邦排他管辖。本案短期不会直接推动 BTC/ETH、美元利率或美股科技股的盘面波动，但正在为链上预测市场塑造一个关键的法律先例。
纳指100单日反弹三成多之后，谁在交易趋势重启（2026年7月31日）
我对纳指100的基准判断仍是中性。当前不新增方向仓，等待确认。这篇市场分析梳理当前定价矛盾、反向情景与判断失效条件。