韩国 AI 算力工厂扩至 200 兆瓦：英伟达、Brookfield 与 NAVER 的资本路径与跨资产含义
NAVER、英伟达与 Brookfield 联手把韩国 AI 算力工厂从 55 兆瓦推到 200 兆瓦，英伟达 10 亿美元股权、Brookfield 90 亿美元意向函，资金结构信号比金额更值得拆解。
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SK集团与NVIDIA签署超5000亿美元AI合作意向:HBM长协、2吉瓦AI工厂与三大落地不确定性
NVIDIA与SK集团签署超5000亿美元AI合作意向,涵盖SK Telecom 2吉瓦AI工厂与SK hynix HBM4长协。短期对NVDA与HBM供应链是预期重定价事件,真正影响2026-2027年市场预期的,是HBM长协条款、韩国电力承载力与美元利率传导。
中东冲突外溢：霍尔木兹与红海同时承压下的原油黄金传导
霍尔木兹与红海两条能源通道同时被推到冲突正面，供应端弹性窗口收窄；地缘→油价→通胀→黄金/美元的传导链条需要分情景讨论，并明确短期方向判断与失效条件。
CRFB测算：特朗普新版关税收入仍差8250亿美元，2036财年债务/GDP升至122%
CRFB 7月24日发布的测算显示，特朗普2025年1月以来所有已落地和拟议关税至2036财年比CBO基线少收约8250亿美元，债务率从120%上修至122%。这意味着"以关税还债"只覆盖了原计划不足六成，长端美债和黄金的财政逻辑被重新摆上桌面。
美国小企业再诉特朗普关税：Section 301的法律回旋空间
美国两家小企业再诉特朗普Section 301关税，挑战80多国10%-12.5%税率。本文拆解法律换挡路径、退税预期与跨资产基准方向。
75亿美元清洁能源拨款取消被法院文件认定按蓝州/红州筛选:财政政治化进入证据链
DOE在法庭文件中承认2024年10月被终止的上百笔、总额超过75亿美元的清洁能源拨款,筛选依据完全是受援州是否在2024年把选举人票投给Harris、是否拥有两位民主党籍参议员。法院文件把'拨款政治化'从政治叙事升级为可被采信的司法承认,叠加白宫5月29日发布的400页《联邦财政援助条例》拟议规则,正在改写投资者对财政可信度、政府治理溢价的定价。
霍尔木兹海峡复常概率两天腰斩：Kalshi 赔率、跨资产传导与证据边界
Kalshi 对霍尔木兹海峡 2027 年 7 月前复常的概率从近 70% 跌至 47%，2026 年内复常概率 38%，2027 年 4 月前 48%。触发器是美国对伊朗连续 13 夜空袭、特朗普释放'更大规模打击'信号、胡塞武装声称袭击两艘沙特油轮。本文用跨资产视角拆解传导逻辑并标注证据边界。
Nvidia、Meta、微软等25家联名挺开源权重AI，白宫面前三条政策路径
25家美国科技公司联名发布《Open Weights and American AI Leadership》公开信，要求白宫不要限制开源权重AI模型。事件发生在OpenAI自家AI攻入Hugging Face、Hugging Face又借中国开源权重模型GLM 5.2完成防御的一周之后，把美国AI政策的内部矛盾直接摆到台面上。
特朗普以”强迫劳动”重启80国关税：USTR切换Section 301的跨市场含义
USTR用Section 301"强迫劳动"标签替代到期普税，对80多国征10%-12.5%，法理更薄、盟友反弹更烈，亚股先于美股定价风险，跨资产传导进入"通胀与衰退赛跑"的窗口。
10年期美债收益率自1月以来高位回落：油、地缘与利率的三重拉扯
10年期美债收益率在创自2025年1月以来新高后小幅回落，背后是油价冲上100美元/桶、特朗普考虑对伊朗的'大规模打击'以及初请失业金人数意外偏低的共同拉扯。市场并未把4.7%当作新的天花板，而是在通胀、增长和地缘三条线索之间没有形成新的共识。